对症多业务管理之痛,安全评估行业OA应用分享
对于以安全评价及安全生产技术咨询服务为主的安全评估机构而言,涉及的业务较多,涵盖安全评价、职业病危害评价、安全生产技术咨询、消防安全评估、检测检验等方面。
业务类型多,随之而来的管理烦恼也多:
1、不同业务线对应不同的合同、项目登记流程,统计与管理的难度大,
2、报价过程由业务员与客户单向对接,业务开展过程缺乏制度规范
3、项目过程不透明,各个节点相孤立,执行过程与前置事项脱轨
4、项目人员获取信息难,无法第一时间掌握收付款、开票及发票情况
5、很多业务表需要经由多人、多部之手,大量敏感信息处于“裸露”状态
对症多业务管理之痛,泛微e-office通过打造“整体联动、业务协同、过程可控”的办公平台,破局多业务管理难题。
打通业务过程,多线自动“分流”借助数字化工具,将整个跟单过程与报价、合同、项目关联起来,实现联动式管理。同时,系统根据不同业务类型,自动触发不同的项目合同流程,让多业务有序运转。
通过OA统一管理客户信息,跟进销售过程,改变业务单向对接方式,确保客户资源留在系统。同时,客户信息与合同、立项信息打通,有效跟踪后续的签约、实施情况。
在报价环节,将制度以电子流程的方式融入业务。销售报价需要先提交流程,使得报价的每一个环节皆处于组织管控之中:起草文件是否规范、报价信息是否合理、合同签订有无风险.....
针对多次报价的情况,相对于传统的来回跑,现在直接通过网上多次退回、提交即可,有效提升报价效率。
完成报价后,合同的提交不再需要手动发起,系统自动根据不同业务类型触发不同的合同流程。同时,合同审批后自动生成台账,为管理者提供合同查找、筛选、进度跟踪的便捷入口。
来到项目实施环节,系统自动触发项目流程,并外发项目台账。通过一条流程贯穿项目全过程,从前期的项目任务分配,到后期的报告编制及部门审核,实现全周期管理。
对于项目经理而言,所有分配到手上的项目都是透明的,包括项目要求、工作量及奖金比例。在后期的项目奖金结算中,所需的信息直接通过项目流程获取,穿透之前的项目报告意见、打分及奖惩情况,令奖金发放有据可查。
通过报表功能,实现客户信息、报价信息、合同信息、项目信息等业务数据的有效统计。借助数据的自动整合能力,管理者可以快速了解业务进度,对业务情况进行整体分析。
合同、项目流程经由多人、多部之手,通过严格的权限体系,确保流转中的数据安全。相关保密字段通过子表单的形式,对相关人员进行智能展示或隐身。数据在流转过程中,始终处于系统控制,防范泄密风险。
通过流程来驱动合同、项目的运转,涉及的环节多,部门广。对于周期较长的项目流程而言,通过查看流程办理步骤,可清晰掌握当前项目处于什么节点,以及各节点的用时情况。借助OA对各环节的办理效率进行有效监控,综合把控整个项目进度。
对于安全评估行业而言,业务类型多,项目周期长。通过泛微e-office构建数字化办公系统,实现“整体联动、业务协同、过程可控”的业务管控。